宇通客车3月销量表现靓丽。预计一季度净利润约为3.5亿元，补贴退坡影响可控。中长期来看，高研发投入塑造技术壁垒迎合客车市场需求升级，着力寻求新的市场增长点。
维持2019、2020年盈利预测不变，维持推荐投资评级。市占率是核心指标，行业整合加速、技术门槛提升都将带来估值上移，因此上调目标价20%至18元，对应2019年17倍P/E，较现价有19%的上行空间。
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